תושבי השכונה, שבה קלווין ומרטי מתכננים לפתוח את העסק, מוחים נגדם, בטענה שהם הורסים את אופי השכונה, וקלווין מנסה לפייס אותם. בעקבות עבודת השורשים של גרובר, דייב מגלה שאביו, שברח בילדותו, גר בקרבת מקום.

דייב מקבל ביקור מפתיע מאביו, שנטש אותו כשהיה ילד. מרטי מתחיל להתאקלם בתפקיד הבוס של המוסך, אך נתקל בקושי עם עובד סורר שהוא גם חבר שלו.

פרק 22 - פרק סיום העונה. ההכנות לפתיחת קופסת הפיוזים בעיצומן. הצעה מפתה גורמת לקלווין להקדים את ערב הפתיחה למורת רוחו של מרטי. הצגת הסיום הבית ספרית של טינה בפתח, ומפלס הדאגה שלה עולה.

חווה פותחת בית קפה ונאווה נחלצת לעזרתה. פגישה מקרית עם גליה כוכבת הלהקה הצבאית מבהירה להן שאף אחד לא זוכר שהן גם היו בלהקה הזו. כ' עב'.

חווה מתקשה לשכנע את אימה לתת לה את הפסנתר הישן שלה, בחח"י מעמתים את נאווה עם מעשה פלילי שעשתה אבל היא לא מבינה מה הבעיה. כ' עב'.

חלק ראשון מתוך שניים. אנדי חוזר מהשיט הארוך שלו.

חלק שני מתוך שניים. פאם מתראיינת למשרה בפילדלפיה אצל מנהל שגורם לה לדז'ה וו. דווייט לוקח את אנג'לה איתו לנקות את דודתו שירלי. אנדי שב מהשיט הארוך.

דווייט נוסע הביתה לחווה.

אריק מציע לדונה לצאת איתו לארוחה רומנטית לכבוד חג האהבה. דונה מסכימה, ומכעיסה את הייד שגם הציע לה להיפגש באותו ערב. הייד מגיע לדייט של אריק ודונה במטרה להתוודות על אהבתו אליה, אבל היא שיכורה ולא מבינה מה הוא אומר לה.

ג'קי בהיריון מקלסו, ולא יודעת מה לעשות. גם קלסו ההמום אובד עצות. דונה מחליטה להתחיל לקחת גלולות, כדי שזה לא יקרה לה. אביה מגלה על כך, ורוצה להרוג את אריק, למרות שאריק ודונה אפילו לא שוכבים.

יום הקריירה מגיע, וכל אחד הולך לבלות יום עם אחד ההורים שלו בעבודה. אריק הולך לבית החולים עם אמו האחות ומגלה שהיא מתמודדת עם דברים קשים מאוד. דונה מגלה שאביה משפיל את עצמו למען שכר הלימוד שלה,

ניקי ואייל רבים בדרך חזרה מהופעה בפני מפונים באילת, וניקי מוצא דרך מקורית לפיוס, חגית ומדלן מתפייסות בפוט מסאז', ובני והגר מחליטים ללכת להתייעץ עם עורכת דין בנוגע להורות משותפת. כ' עב'.

התרגשות גדולה בקרב הגולדשטיינים: הבן של מוטי יוצא סופסוף מעזה לחופשה בבית, לניקי יש הופעה ראשונה מאז פרוץ המלחמה, וחגית עומדת להיות מופע החימום שלו. כ' עב'.

הנשים של ספרינגפילד מככבות בסיפורים קצרים מצחיקים. לואן מגלה כמה היא מושכת לאחר שפציעה בעקבות התמכרות ליין גורמת לה לחשוב מחדש. הומר מתבייש כשהוא מתבקש לקנות טמפונים למארג'.

לקראת משחק הפוטבול הגדול נגד היריבה המיתולוגית, לו והנרי נקראים לחקור איומים על הכוכב החדש של קבוצת התיכון. השוטר סטפקובסקי יוצא למשימת סולו ראשונה שמתבררת כמורכבת בהרבה ממה שחשבו.

תושבי השכונה, שבה קלווין ומרטי מתכננים לפתוח את העסק, מוחים נגדם, בטענה שהם הורסים את אופי השכונה, וקלווין מנסה לפייס אותם. בעקבות עבודת השורשים של גרובר, דייב מגלה שאביו, שברח בילדותו, גר בקרבת מקום.

דייב מקבל ביקור מפתיע מאביו, שנטש אותו כשהיה ילד. מרטי מתחיל להתאקלם בתפקיד הבוס של המוסך, אך נתקל בקושי עם עובד סורר שהוא גם חבר שלו.

פרק 22 - פרק סיום העונה. ההכנות לפתיחת קופסת הפיוזים בעיצומן. הצעה מפתה גורמת לקלווין להקדים את ערב הפתיחה למורת רוחו של מרטי. הצגת הסיום הבית ספרית של טינה בפתח, ומפלס הדאגה שלה עולה.

חווה פותחת בית קפה ונאווה נחלצת לעזרתה. פגישה מקרית עם גליה כוכבת הלהקה הצבאית מבהירה להן שאף אחד לא זוכר שהן גם היו בלהקה הזו. כ' עב'.

חווה מתקשה לשכנע את אימה לתת לה את הפסנתר הישן שלה, בחח"י מעמתים את נאווה עם מעשה פלילי שעשתה אבל היא לא מבינה מה הבעיה. כ' עב'.

חלק ראשון מתוך שניים. אנדי חוזר מהשיט הארוך שלו.

חלק שני מתוך שניים. פאם מתראיינת למשרה בפילדלפיה אצל מנהל שגורם לה לדז'ה וו. דווייט לוקח את אנג'לה איתו לנקות את דודתו שירלי. אנדי שב מהשיט הארוך.

דווייט נוסע הביתה לחווה.

באק בורח מהבית כדי ללמד את משפחת באנדי לקח, אבל מוצא את עצמו מועמד להמתה במכלאת הכלבים לאחר שאף אחד מבני המשפחה לא שם לב לחסרונו. בינתיים, אל וג'פרסון מחכים בקוצר רוח לערב מיוחד בבר.

אל צריך לעבור ניתוח בגב אחרי שהוא נפצע כששחק פוטבול עם ארון וחבריו מהקולג'. אבל טעות בבית החולים מביאה לכך שאל עובר מילה.

באד וקלי מנסים להכניס לבית ללא הבחנה את מכונת התקליטים אותה קנו לאל ופגי בתור מתנה לחג המולד, רק שאל ופגי מתווכחים בסלון על צפייה בטלוויזיה.

אריק מציע לדונה לצאת איתו לארוחה רומנטית לכבוד חג האהבה. דונה מסכימה, ומכעיסה את הייד שגם הציע לה להיפגש באותו ערב. הייד מגיע לדייט של אריק ודונה במטרה להתוודות על אהבתו אליה, אבל היא שיכורה ולא מבינה מה הוא אומר לה.

ג'קי בהיריון מקלסו, ולא יודעת מה לעשות. גם קלסו ההמום אובד עצות. דונה מחליטה להתחיל לקחת גלולות, כדי שזה לא יקרה לה. אביה מגלה על כך, ורוצה להרוג את אריק, למרות שאריק ודונה אפילו לא שוכבים.

יום הקריירה מגיע, וכל אחד הולך לבלות יום עם אחד ההורים שלו בעבודה. אריק הולך לבית החולים עם אמו האחות ומגלה שהיא מתמודדת עם דברים קשים מאוד. דונה מגלה שאביה משפיל את עצמו למען שכר הלימוד שלה,

הנשים של ספרינגפילד מככבות בסיפורים קצרים מצחיקים. לואן מגלה כמה היא מושכת לאחר שפציעה בעקבות התמכרות ליין גורמת לה לחשוב מחדש. הומר מתבייש כשהוא מתבקש לקנות טמפונים למארג'.

לקראת משחק הפוטבול הגדול נגד היריבה המיתולוגית, לו והנרי נקראים לחקור איומים על הכוכב החדש של קבוצת התיכון. השוטר סטפקובסקי יוצא למשימת סולו ראשונה שמתבררת כמורכבת בהרבה ממה שחשבו.